因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

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　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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