要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科(kē)技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技(jì)创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了(le)揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期(qī)报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清(qīng)单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合条张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给(gěi)予免费(fèi)专用牌(pái)照政策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化的(de)交易(yì)和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于(yú)继续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名(míng)单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银(yín)价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货(huò)。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一(yī)价(jià)格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地(dì)时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗(dòng)人(rén)拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山(shān)产业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质(zhì)改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生(shēng)态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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