因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增加(jiā)得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金(jīn)均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市比例超25％。

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