兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场赓续前行是什么意思，赓续前进的意思会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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