兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(s蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗hǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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