因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的20什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型22年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于(yú)公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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