兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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