本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大(dà)，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特(tè)色的小家电公司(sī)，但也有问(wèn)题，其他(tā)都(dōu)一般(bān)。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目标(biāo)客(kè)群(qún)和(hé)经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公(gōng)司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛(máo)利率较低(dī)，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信息技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人用户的大型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平(píng)安，以前是(shì)移(yí)动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛利率更低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业(yè)低迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪器类。公司前(qián)身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达(dá)安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独(dú)立性(xìng)、与达(dá)安基因(yīn)业务的(de)关联性及(jí)为(wèi)了不(bù)同(tóng)业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定(dìng)专注于(yú)从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错(cuò)，个人(rén)就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量(liàng)控制设(sh不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包è)备公司，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集成电路专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设(shè)备系列等产(chǎn)品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导体检测(cè)与量(liàng)测设备市场2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿美(měi)元，市场基(jī不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包)本被国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第(dì)三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司(sī)收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导(dǎo)体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国(guó)产(chǎn)替代空间(jiān)较大(dà)，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技(jì)是一家以三明治复合材料为基础，通(不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包tōng)过轨道(dào)交通(tōng)和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交通业(yè)务方面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供(gōng)建筑内外(wài)部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来景气度(dù)都(dōu)一(yī)般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主营业务(wù)为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是国家级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业(yè)知名度较高的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也就(jiù)排(pái)第(dì)三(sān)，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的(de)传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件(jiàn)一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提供商，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大(dà)类(lèi)别，是该公司主营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部(bù)分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要(yào)是医院(yuàn)的(de)门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公司规(guī)模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一(yī)家专注于(yú)高性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研(yán)发和(hé)销(xiāo)售的(de)集成(chéng)电路(lù)设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术(shù)含量不算(suàn)太高的芯(xīn)片行业(yè)，下(xià)游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业(yè)绩也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充(chōng)电芯(xīn)片这块(kuài)业务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没(méi)太多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科(kē)技集团(tuán)直接控股的(de)大型专(zhuān)业(yè)软(ruǎn)件与信(xìn)息化(huà)服务(wù)公司，实际控(kòng)制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构(gòu)建(jiàn)了自主软件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密(mì)网云服务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息系统集(jí)成（主要面(miàn)向航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域的(de)软件和(hé)信息化(huà)服(fú)务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个(gè)人(rén)建(jiàn)议不要浪费精力了。

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