因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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