兄弟姐(jiě)妹们96的因数有哪些数，72的因数有哪些(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引96的因数有哪些数，72的因数有哪些得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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