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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货(huò)市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释(八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇shì)放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外(wài)到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力(lì)发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工(gōng)厂的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势(shì)，品(pǐn八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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