兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思