要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(z警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗hù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 3012警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗26：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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