因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺建军是哪一年安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì建军是哪一年)器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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