兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(g郑业成是否已婚 郑业成是几线演员òng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自郑业成是否已婚 郑业成是几线演员AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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