兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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