在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模型、AI应(yīng)用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达(dá)后(hòu)续对(duì)AI顶级规格芯片需(xū)求(qiú)明显看增，紧急向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然(rán)也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据(jù)集(jí)微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达A100塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个月(yuè)价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订单“可(kě)能要(yào)到(dào)12月(yuè)才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大(dà)鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃紧，一些云(yún)服务(wù)厂商已严格限制(zhì)内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯(xīn)片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的(de)事情(qíng)在微软内部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外(wài)媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指(zhǐ)出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就(jiù)已出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一(yī)定的滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性，且交货周期也(yě)受到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外(wài)电(diàn)商(shāng)平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒到(dào)了超过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家(jiā)科技巨(jù)头争相推出自(zì)家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数(shù)级(jí)增(zēng)长获得(dé)匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目(mù)前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达(dá)用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成(chéng)本之一(yī)是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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