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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米一本书多重，一本书多重有一斤吗哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们(men)在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆(一本书多重，一本书多重有一斤吗dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜(cài)油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的(de)多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍一本书多重，一本书多重有一斤吗在(zài)节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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