财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国本初是谁太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美(měi)术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、本初是谁科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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