兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Ca锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻pex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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