要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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