要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后(hòu)到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在(zài)北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要(yào)求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续(xù)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基(jī)础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自(zì)律上限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅(fú)度(dù)不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期(qī)报(bào)告和临(lín)时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地(dì)下(xià)的城市(shì)基(jī)础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策(cè)供给(gěi)方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资(zī)本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进优(yōu)化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃度(dù)和(hé)流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券(quàn)业务执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的(de)各(gè)大业务也(yě)开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避(bì)险情绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来(lái)最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材(cái)料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项(xi改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁àng)目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床试(shì)验申请获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期(qī)中期票据(jù)

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