财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒guó)特色估值(zhí)体系与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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