兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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