要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 60101模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗2：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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