兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，15特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗56只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗