财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计AI对(duì蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的)游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替(tì)代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上(shàng)市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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