兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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