中共中央政治局上月末(mò)召开会(huì)议，提出(chū)加快推进充电(diàn)桩等设(shè)施(shī)建设(shè)。国常(cháng)会近日(rì)强调900g是几斤 900g是多少毫升，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的(de)突(tū)出(chū)瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设(shè)充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比(bǐ)3月增加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英(yīng)可(kě)瑞最近(jìn)三个交易(yì)日股价累(lèi)计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合科(kē)技4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人(rén)4月24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全(quán)球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充(chōng)+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核(hé)心零(líng)部件价值量上(shàng)升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出(chū)，受益于充电桩(zhuāng)建设加速(sù)及(jí)大功率趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量利齐(qí)升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在(zài)充电(diàn)桩建设(shè)中的占(zhàn)比以及单(dān)桩(zhuāng)充电功率将进一步(bù)提(tí)升，进而提升充电模块的(de)需求(qiú)量。从盈(yíng)利角度看，目(mù)前充电模块(kuài)单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单(dān)品价(jià)值量和毛(máo)利率(lǜ)的(de)提(tí)升(shēng)。

　　据(jù)了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和(hé)充电安(ān)全，被业内誉为(wèi)直(zhí)流充电设(shè)备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人(rén)在2月13日的研(yán)报中指出，在直流(liú)充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充电(diàn)模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游(yóu)，以充电模块为核心的零部件(jiàn)生(shēng)产制造，代表企业有通合科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模(mó)块及设(shè)备产业链来看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模块应用于直流充(chōng)电设备；中(zhōng)游(yóu)是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和(hé)交流充电设(shè)备生产商(shāng)；下游是运营服务商(shāng)及终端(duān)客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产技术要求较高(gāo)且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但随(suí)着(zhe)充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能化(huà)、网络平台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生(shēng)产环节(jié)，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前(qián)充(chōng)电模块市占率前五的企业包(bāo)括(kuò)英飞源(yuán)、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联(lián)社(shè)不完(wán)全(quán)统计，在充电模块领(lǐng)域有所布(bù)局的(de)A股上市(shì)公司包括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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