中共中央政治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出加(jiā)快推进(jìn)充电桩等设施建设。国常会(huì)近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约(yuē)新能源汽(qì)车(chē)下乡的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充(chōng)电桩数(shù)量比3月增加(jiā)6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直(zhí)流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的(de)英可瑞最近(jìn)三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先者(zhě)通合科技(jì)4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将(jiāng)是充电桩销量高增之(zhī)年，预(yù)计2022、25年全(quán)球(qiú)公(gōng)用充(chōng)电(diàn)桩增(zēng)量(liàng)达(dá)88、300.8万(wàn)个，复(fù)合(hé)增速51%。高(gāo)压(yā)快充+大(dà)电流水冷技(jì)术(shù)带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心(xīn)零(líng)部件价值量上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报(bào)指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从(cóng)需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进一(yī)步(bù)提升(shēng)，进而提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格(gé)已趋于稳(wěn)定(dìng)，产品(pǐn)从此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和(hé)充电安全，被业(yè)内誉为(wèi)直流充(chōng)电设(shè)备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的(de)研报中指(zhǐ)出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模(mó)块成本占比(bǐ)最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充(chōng)电模(mó)块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场(chǎng)空间(jiān)约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核(hé)心的零(líng)部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科(kē)技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括直流充电设备生产商和(hé)交流充电(diàn)设备生产商；下游是运(yùn)营服务(wù)商及终端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报(bào)中表示，由于充电(diàn)模块(kuài)的生(shēng)产技术要(yào)求(qiú)较高且具备(bèi)通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充(chōng)电(diàn)模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大(dà)功率、智能化、网络平(píng)台化的(de)发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自(zì)产(chǎn)自研（如(rú)特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目前充电模(mó)块市占率前五的企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全统计，在充电模块领域有所布(bù)局(jú)的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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