兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(x1dm等于多少cm 1dm等于多少miān)，云商在年初给到(d1dm等于多少cm 1dm等于多少mào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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