金融界(jiè)5月(yuè)30日(rì)消(xiāo)息，成(chéng)都(dōu)市气象台5月30日10时20分发布(bù)高温橙色预警信号：预计成(chéng)都市武(wǔ)侯(hóu)区、锦江区、青羊区(qū)、成华区、金牛区(qū)、青白(bái)江(jiāng)区、高新南区、高新西区和东部新区的所有乡镇（街(jiē)道）未来24小时内最(zuì)高(gāo)气温将升(shēng)至35℃以上。

　　近(jìn)期，国内各地气温(wēn)逐(zhú)步上升，据上海气象(xiàng)局(jú)官微29日下午消(xiāo)息，13时09分，徐家(jiā)汇(huì)站气(qì)温36.1℃，打(dǎ)破了(le)百年来(lái)的五月气温最高纪(jì)录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在(zài)1876年、1903年、1915年(nián)和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏(xià)季(jì)天气形(xíng)势，国(guó)家气候中(zhōng)心(xīn)首席预(yù)报员高辉近(jìn)日表示，结(jié)合(hé)去年天气情况对比(bǐ)分析(xī)，在高(gāo)温(wēn)持续(xù)的(de)时间长度(dù)、峰(fēng)值强度、高温(wēn)范围(wéi)及极端40℃以上高温所覆(fù)盖的(de)城市等方(fāng)面，预计今年(nián)夏(xià)季高(gāo)温情况要弱(ruò)于去(qù)年，但今年的高温时长、高温范围与常年夏季相比还是要偏多的。目(mù)前，随着夏季(jì)高温将至，有分(fēn)析(xī)指(zhǐ)出，家电(diàn)、啤酒等多个行业也有望(wàng)获得提(tí)振。

　　高(gāo)温效应刺激(jī)电力股近日表(biǎo)现持续活(huó)跃，恒(héng)盛能源5连板(bǎn)，世(shì)茂能(néng)源4天3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电力盘中触及涨停，杭州(zhōu)热(rè)电、新(xīn)中港、乐山(shān)电力(lì)等跟(gēn)涨。

　　同时，当下(xià)也(yě)是(shì)工业(yè)用(yòng)电高峰期，叠(dié)加高(gāo)温天气居民对空调、冰柜等制(zhì)冷设备的需(xū)求激增，导致电网负荷不断攀升。面(miàn)对用电(diàn)负荷(hé)大幅增长的趋势(shì)，各地区各部门采取多项举措，全(quán)力保障(zhàng)民生和重点用能单位用电(diàn)。

　　5月27日，据国家统计局(jú)数据显(xiǎn)示，电气水行业利润持续快速增长。4月(yuè)份(fèn)，电(diàn)力、热力(lì)、燃气及水生产和供应业利(lì)润同比增长(zhǎng)36.5％，增速较3月份加快8.9个百(bǎi)分点。其中，随(suí)着经济运(yùn)行向(xiàng)好(hǎo)，用电需求增加，电力生产持续加快(kuài)，带动电(diàn)力行业利润增长45.3％；燃气生产和供应业、水的(de)生产(chǎn)和供应业利(lì)润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安(ān)研报指(zhǐ)出(chū)，受到(dào)上年同期低基(jī)数扰动，电力行(xíng)业(yè)利(lì)润呈现高增，剔除基数(shù)影响(xiǎng)后实际利润仍(réng)有修复空间(jiān)，当前现货煤(méi)价(jià)显著下行，电力行业盈(yíng)利(lì)有望维持高增，预计仍(réng)有上行空间。此外，5月22日南方(fāng)电网最高负荷年内首次突(tū)破2亿千(qiān)瓦(wǎ)，较2022年提前，南方(fāng)区域用电(diàn)负荷创年内新高，电力供需紧张，支撑性电源(yuán)价值凸(tū)显。维持行业“增持”评(píng)级，能(néng)源(yuán)转型机遇(yù)期，把(bǎ)握成长(zhǎng)与价值双重主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社零数据向好(hǎo)，啤酒可能受到(dào)高温(wēn)催化。2023年初至(zhì)今(jīn)东、西太平洋沿岸(àn)多地出现(xiàn)历史(shǐ)最(zuì)热气温，根据(jù)以(yǐ)往厄尔尼诺影(yǐng)响来看，高(gāo)温少雨天气持(chí)续时间大大超出(chū)以往。从食品饮(yǐn)料板块(kuài)来看(kàn)，啤酒、饮(yǐn)料最受益(yì)高(gāo)温天气，需求(qiú)呈现明(míng)显正相关(guān)。啤酒行(xíng)业需求仍(réng)处于高(gāo)景气(qì)度，叠加餐饮复苏(sū)和场(chǎng)景修复(fù)，啤酒(jiǔ)呈现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券(quàn)近日也(yě)研报指出(chū)，高温天气来(lái)袭，空调销售与(yǔ)夏日高温密(mì)切(qiè)相关。4月(yuè)我(wǒ)国空调(diào)内销量(liàng)增长30％，延续高景气表现。5月以(yǐ)来，我(wǒ)国南(nán)北方多地出现高温(wēn)天气，有(yǒu)望持续拉(lā)动空调内(nèi)需。此外，4月住宅地产数据(jù)加速修(xiū)复(fù)，累(lèi)计竣工(gōng)面积增(zēng)长19％，有望支撑(chēng)大电(diàn)需求回(huí)暖。

　　此外(wài)，近日世界(jiè)气象组织通报(bào)称，未来几个月导(dǎo)致全球(qiú)升温的厄(è)尔(ěr)尼诺现象将卷土(tǔ)重来。同时(shí)，美国气候预测中(zhōng)心(xīn)（CPC）近中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方(jìn)日也宣(xuān)布，今年8月厄尔尼诺(nuò)现象（太平洋暖期）出现的可能性(xìng)超过90％。随(suí)着厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)风险增大，全球农(nóng)产品供应不(bù)确(què)定(dìng)性增加，有分析指(zhǐ)出，此次白糖价格的(de)上涨，也受到其(qí)预期影响(xiǎng)，尤(yóu)其是厄(è)尔(ěr)尼诺可(kě)能(néng)影响(xiǎng)较(jiào)大的印(yìn)度及泰国等国(guó)，或造(zào)成食(shí)糖减产。

　　而对于其(qí)他农(nóng)产(chǎn)品方面，民生证券近(jìn)日研报指出：

　　1）棉花(huā)：棉花主产国(guó)是美国、印度(dù)和中国，对比历史(shǐ)上主产国的单产(chǎn)数据，厄尔尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国。我(wǒ)国棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长江流域，故(gù)其对(duì)我国棉(mián)花(huā)生长的(de)影响(xiǎng)可以忽略。

　　2）玉米：玉米(mǐ)最大主产国为美(měi)国(guó)，历(lì)史(shǐ)上的厄尔尼(ní)诺峰值期大多不是美国玉米的播(bō)种(zhǒng)及生(shēng)长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美国(guó)、巴西和阿(ā)根廷，在发(fā)生厄(è)尔尼诺(nuò)的(de)年(nián)份，美国大豆种植区将(jiāng)带来充沛降雨，巴西和阿根廷干旱(hàn)情况将会有(yǒu)所缓解，美国、巴西和(hé)阿根廷的大豆(dòu)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方丰(fēng)产概率较高。

　　对于(yú)可关(guān)注(zhù)的方向(xiàng)上，民生(shēng)证券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，预计厄尔尼(ní)诺今年发生概率上升，对(duì)于白糖、棉花的(de)影响(xiǎng)大于玉米和(hé)大豆，可以重点关注软商(shāng)品种植业，关注白糖及(jí)棉花相关公司。玉米和大豆(dòu)库(kù)销(xiāo)比(bǐ)处于(yú)底部向上恢(huī)复通道(dào)，供应逐渐宽松，价格趋(qū)势向下，有利于饲料(liào)企业降(jiàng)低成(chéng)本，饲料生产(chǎn)相关企业有望受益(yì)。

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