要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功(gōng)举办系统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯(guàn)彻(chè)党的(de)二(èr)十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分(fēn)发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调(diào)幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则(zé)，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期(qī)的(de)审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科创(chuàng)板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革(gé)先行先(xiān)试(shì)的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评(píng)价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率(lǜ)前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一(yī)周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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