近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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