要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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