过(guò)去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消息(xī)。这次(cì)不(bù)再有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年(nián)第(dì)四季度(dù)及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布(bù)了旗下六大业(yè)务(wù)板块的董事(shì)会名单和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批(pī)准(zhǔn)阿里国(guó)际数字商业寻求对外融资(zī)，以及菜鸟(niǎo)和(hé)盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计划为云智(zhì)能集团(tuán)引进战(zhàn)略(lüè)投资，并以(yǐ)股东派息(xī)的方式对其分拆(chāi)，实(shí)现其(qí)独立上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时间(jiān)约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股(gǔ)计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过(guò)去三个月(yuè)累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点(diǎn)时的(de)四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为(wèi)控股公(gōng)司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字商业(yè)、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了(le)让各项业(yè)务(wù)决策(cè)链(liàn)路变短、更加敏捷，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业(yè)机遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东价值(zhí)。在这一(yī)架构下(xià)，六大(dà)业务集团的(de)CEO在各自董事会的(de)领导下，对各自的经(jīng)营结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍(réng)将继续由(yóu)阿里巴巴集(jí)团全资控股(gǔ)外，另五家业(yè)务集团均可灵活地筹(chóu)集外(wài)部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务(wù)接下(xià)来的调整计(jì)划，其他业务尚(shàng)未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张勇表示(shì)，阿里的三(sān)个核心战(zhàn)略是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下(xià)是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是(shì)由阿里巴巴集(jí)团董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行(xíng)官，这也是张勇在六大(dà)集团中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇(yǒng)之外，云智(zhì)能集团的其(qí)他董事会成员还有备受关(guān)注、最(zuì)近重归阿里云的王(wáng)坚博(bó)士（阿(ā)里巴(bā)巴集团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云(yún)智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首(shǒu)席技术(shù)官(guān)）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背(bèi)景下，张(zhāng)勇(yǒng)选择(zé)亲(qīn)手来(lái)「抓」云(yún)智能集团，可以看(kàn)出对(duì)后者的(de)重视。

　　云智能集团(tuán)包(bāo)括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和发展阶(jiē电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗)段来看，云智能集团与阿里巴巴生态系(xì)统中其(qí)他(tā)以(yǐ)消费者为中心的业务(wù)有着根本(běn)不(bù)同。可以说，它更适合成为一(yī)家(jiā)与阿里集(jí)团(tuán)完全独(dú)立的新公司(sī)，而这个过程也更复杂。因此，它更(gèng)需(xū)要倾注(zhù)精力来做。

　　而更(gèng)关键的是(shì)，面(miàn)对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里云即将(jiāng)迎来全新(xīn)的历(lì)史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于(yú)人工智能应用对算力需(xū)求的(de)指(zhǐ)数级增长(zhǎng)，这是(shì)阿里云(yún)的巨大机会。除(chú)此之外，还包(bāo)括(kuò)基于大(dà)模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言预训练模型「通义千问」，目前已有超(chāo)过20万客户(hù)申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通义千(qiān)问」的(de)智能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务(wù)的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨(kuà)分(fēn)部(bù)交易(yì)的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团(tuán)还(hái)是很有信心。在财报发布后(hòu)，张勇向阿(ā)里云员工发布(bù)了全(quán)员信。「我(wǒ)们(men)有机会(huì)打造(zào)一家(jiā)世界(jiè)级的科技公(gōng)司。」他(tā)写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是(shì)重(zhòng)中之重

　　此(cǐ)次列在上市计(jì)划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商业分部。阿里(lǐ)中国(guó)商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒(hé)马、天(tiān)猫超(chāo)市、阿里健(jiàn)康等零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的批发业务(wù)。

　　中国(guó)商(shāng)业分部的本季度收入(rù)约为1360亿元，本(běn)季度(dù)经调整EBITA（一项(xiàng)非公认(rèn)会计准则(zé)财务指标(biāo)）约为(wèi)人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增(zēng)长(zhǎng)主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒(hé)马增强(qiáng)了销售能力并提(tí)高运营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定且(qiě)明确的商业(yè)模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部(bù)也主(zhǔ)要组(zǔ)成了(le)阿里六大业务(wù)之一淘天(tiān)集团(tuán)（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳铭(míng)——这(zhè)位阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟随(suí)马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括(kuò)蔡崇信(xìn)（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际(jì)数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地(dì)生活集(jí)团，后者包括「到(dào)家」业务饿了(le)么、「到目(mù)的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季(jì)度，由(yóu)于消费复苏、人们出行(xíng)增加等因素(sù)，本地生活(huó)服务分部(bù)收入同(tóng)比增长17％至(zhì)约125亿元(yuán)，订单增长也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生(shēng)活集团的董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事长兼(jiān)首席(xí)执行(xíng)官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消费(fèi)起家，淘天集(jí)团和本地生活集团都算是阿里的核心业(yè)务。而(ér)在这(zhè)一方向的盒马启(qǐ)动(dòng)上市(shì)，还只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国(guó)际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上(shàng)表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化(huà)时(shí)，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业集团(tuán)主要(yào)包括(kuò)Lazada（东南亚电商(shāng)平(píng)台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电(diàn)商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际(jì)商业分部(bù)收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主要来自补(bǔ)贴效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要(yào)源自提供更多(duō)增值(zhí)服务(wù)来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了(le)主打(dǎ)高性价比的电商(shāng)平(píng)台Choice，带来了(le)订单(dān)的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团(tuán)的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单(dān)独融资，将用于拓展新的地域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本(běn)季度收入(rù)（抵消跨分(fēn)部交易的影响后(hòu电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗)）同比增长18％，达到(dào)约136亿元(yuán)。这背后主(zhǔ)要是国际物流履约(yuē)解决方案服务的(de)收入(rù)增加、以及消费者物流服(fú)务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋(jiǎng)芳。在(zài)财报发布之后，万霖(lín)也(yě)对菜鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为(wèi)全球领先的(de)综合(hé)数质(zhì)物流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完以上五个集团(tuán)，最后一个集团阿里大(dà)文娱(yú)在独立融资上尚未(wèi)有最新进展。在财报中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短短一(yī)段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而(ér)其他董(dǒng)事(shì)为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席(xí)法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总裁(cái)）。

　　阿里在(zài)财报中强(qiáng)调，上述各项交易的(de)完成取(qǔ)决于多(duō)种(zhǒng)因素，而(ér)其中很多因素是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括资产、负债和合同(tóng)的(de)成功(gōng)重组、股权激(jī)励计(jì)划、市场条件和监管(guǎn)审(shěn)批等。可见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行果断(duàn)，但(dàn)阿里的分(fēn)拆(chāi)之路仍充满变数(shù)。

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