兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗mg alt="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

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　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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