兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨八千米多少公里1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确八千米多少公里认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季八千米多少公里Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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