兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？line-height: 24px;'>一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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