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　　昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成(chéng)协议，双方在(zài)可自(zì)由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可能达成(chéng)的不会(huì)是一(yī)份长达(dá)数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的(de)精简协议。另一位消息(xī)人(rén)士称，预计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额(é)，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来(lái)几个(gè)月通(tōng)过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配(pèi)支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用(yòng)于国(guó)防，一些议(yì)员表示(shì)不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对(duì)面会议不太(tài)可(kě)能采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评(píng)估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联(lián)储肯定(dìng)会(huì)加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息(xī)预(yù)期，由于美(měi)联储加息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表明(míng)，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者采访时(shí)表示(shì)，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的(de)避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月(yuè)会议(yì)纪(jì)要来看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低(dī)于市场，市(shì)场担(dān)心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随(suí)着成(chéng)本端原(yuán)料价格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业(yè)利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求(qiú)也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑(hēi)色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部(bù)徘徊(huái)、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市(shì)场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出(chū)现明(míng)显增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步压(yā)低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于二(èr)季度以(yǐ)来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市(shì)场利空在(zài)价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后(hòu)期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及预期(qī)后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的(de)半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确(què)立(lì)需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实(shí)质(zhì)性的(de)减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善市场对(duì)于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠(dié)加造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会(huì)库存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际(jì)局(jú)势(shì)缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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