民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把握人流交(jiāo)织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对(duì)俄(é)出口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)出(chū)口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调(diào)研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎(yíng)来产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口(kǒu)的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的(de)数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)规模(mó)。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主要(yào)与(yǔ)之前客(kè)户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿二(èr)、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的(de)主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前(qián)也(yě)开始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来(lái)自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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