财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得(dé)关(guān)注。

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