财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推(年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思tu年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思ī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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