因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减少，毛(máo)菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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