兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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