兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简馈赠的意思单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来馈赠的意思看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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