近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再查(chá)验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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