兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(b吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗iàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，吃斑鸠能提高性功能吗，男人吃斑鸠补性功能吗把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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