兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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