财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯2000克是多少斤啊(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)2000克是多少斤啊公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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